Fusions-Acquisitions

Opérations publiques

• CBS, réseau privé de télévision et de radio, dans le cadre de sa fusion pour un montant de 30 milliards de dollars avec la société Viacom, dans le cadre d’une opération portant uniquement sur des actions.
• Merck, dans le cadre de son acquisition de la société Cubist Pharmaceuticals Inc.,  fabricante d’antibiotiques, pour un montant de 9,5 milliards de dollars, et de son acquisition de la société Idenix Pharmaceuticals Inc., société de biotechnologies qui développe des médicaments pour soigner l’hépatite C, pour un montant de 3,85 milliards de dollars.
• Patrick Drahi, entrepreneur dans le domaine des médias et collectionneur d’art, dans le cadre de son acquisition de Sotheby’s, maison de vente aux enchères, pour un montant de 3,7 milliards de dollars.
• Grab Holdings, fournisseur d’applications pour les services VTC, de livraison de repas et de solutions de paiement, dans le cadre de l’acquisition des activités d’Uber Technologies Inc. dans neuf pays d’Asie du Sud-Est.
• CF Finance Acquisition Corp, société d’acquisition parrainée par la société d’investissement Cantor Fitzgerald, dans le cadre de sa fusion avec GCM Grosvenor, société de gestion d’actifs alternatifs. 
• CF Finance Acquisition Corp. II, société d’acquisition parrainée par la société d’investissement Cantor Fitzgerald, dans sa fusion avec View, société de fenêtres intelligentes, qui fera entrer la société en bourse. 
• Cipla, société pharmaceutique et biotechnologique, et sa filiale InvaGen Pharmaceuticals, dans le cadre de l’acquisition d’Avenue Therapeutics, société pharmaceutique spécialisée.
• Kensington Acquisition Corp, société d’acquisition dans le cadre de sa fusion d’un montant de 3,3 milliards de dollars avec la société QuantumScape, fournisseur de batteries pour véhicules électriques soutenu par le groupe Volkswagen. 
• Platinum Equity, société de capital-investissement, dans le cadre de : - un partenariat stratégique avec le fournisseur d’équipements de location Nesco Holding pour son acquisition imminente du fournisseur de solutions d’équipement lourd Custom Truck One Source   pour un montant 1,475 milliard de dollars  et, - l’acquisition de Wesco Aircraft Holdings, fournisseur de services de gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur aérospatial, pour un montant de 1,9 milliard de dollars. 
• Nevada Gold & Casinos, promoteur, propriétaire et exploitant d’établissements de jeux dans l’État de Washington et au Nevada, dans le cadre de son acquisition par Maverick Gaming, autre propriétaire et exploitant d’établissements de jeux.  

Operations privées

• Condé Nast, société de médias de masse, dans le cadre de : - la cession de Golf Digest, leader médiatique dans le domaine du golf, à la société Discovery Inc ; - la cession de Brides Magazine,  leader dans le secteur du mariage, à la société Dotdash et, - la cession de W Magazine, magazine de mode, à Future Media Group.
• Madison Square Garden, entreprise d’évènementiel sportif et de divertissement en direct dans le cadre de :
  - la cession de l’équipe WNBA New York Liberty à un groupe d’investissement dirigé par Joe Tsai, co-fondateur et Vice-président exécutif
    de la société de commerce électronique et de technologie Alibaba Group ;
  - l’acquisition du groupe TAO, exploitant de restaurants et de boîtes de nuit ;
  - l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de Boston Calling Events, société qui produit, organise et gère le festival de   
    musique Boston Calling ;
  - l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de Counter Logic Gaming, propriétaire et gestionnaire de plusieurs équipes
    sportives électroniques de premier plan et un partenariat correspondant en matière de stratégie de marque et de marketing et,
  - l’acquisition d’une participation de 50 % dans le capital de Tribeca Enterprises, société qui possède et exploite le célèbre festival du film
    de Tribeca et d’autres entreprises.
• Zoetis, entreprise de santé animale, dans le cadre son acquisition de Platinum Performance, entreprise de santé animale axée sur la nutrition et offrant des formules de produits nutritionnels de première qualité pour les chevaux, les chiens et les chats.
• JD Sports Fashion, détaillant britannique de sport et de mode, dans le cadre de son acquisition des sociétés Shoe Palace et Nice Kicks, détaillants de chaussures de sport établis aux États-Unis.
• Millarworld, éditeur de bandes dessinées, dans le cadre de son acquisition par Netflix, la toute première acquisition pour le géant mondial du streaming.
• Sony Music Entertainment, un conglomérat de musique, dans le cadre de :
  - la cession de The Orchard Film Group à 1091 Media, un groupe d’investissement affilié à Dimensional Associates, la branche de capital-    investissement de JDS Capital Management et ,
  - l’acquisition de l’activité de commercialisation musicale du Groupe Araca,  société de production théâtrale.
• Daimler Trucks and Buses Holdings, fabricant de poids lourds et filiale de la société Daimler AG, dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans le capital de Torc Robotics, entreprise de logiciels pour véhicules autonomes et de systèmes pour voitures sans conducteur.
• Orient Overseas International, compagnie maritime, dans le cadre de la cession, pour un montant de 1,78 milliard de dollars, de l’entreprise Long Beach Container Terminal en Californie du Sud, l’un des hubs portuaires les plus fréquentés du pays, à un consortium dirigé par le Macquarie Group.
• Turnitin, fournisseur de solutions en matière d’intégrité et d’évaluation pédagogiques, dans son acquisition de l’entreprise ExamSoft, plateforme de logiciels d’évaluation.
• Bluestar Alliance, société de gestion de marques, dans son acquisition de la société Hurley International auprès de Nike.
• Les actionnaires de la banque BAC Florida Bank dans l’acquisition de la banque basée à Coral Gables par la banque Banco Bradesco.
• Banco Davivienda dans le cadre de son acquisition, pour un montant de 801 millions de dollars, des opérations de détail de la banque HSBC au Costa Rica, au Honduras et au Salvador.
• Cartamundi, fabricant de cartes à jouer et de jeux de société, dans le cadre de son acquisition de la United States Playing Card Company, fabricant et distributeur de cartes à jouer, auprès de la société Newell Brands.
• Cenveo Worldwide, fournisseur de solutions d’impression commerciale, dans le cadre de la cession de ses actifs en matière d’étiquettes à tirage et de papier pour impression de reçus en continue à la société Iconex, fabricant de fournitures de bureau.
• Chiltern International, organisation de recherches cliniques sous contrat (OCR), dans le cadre de son acquisition d’un montant de 1,2 milliard de dollars par la société de diagnostiques Laboratory Corp. of America Holdings.
• GB Auto Service, chaîne de vente au détail de pneus et de services automobiles et société du portefeuille de Greenbriar Equity Group, dans le cadre de multiples acquisitions d’entreprises de services de réparation automobile localisées dans le sud-ouest des États-Unis.
• Greenbriar Equity Group, société de capital-investissement, dans le cadre de :
  - la création de GB Auto Service, une chaîne de vente au détail de pneus et de services automobiles, ainsi que les acquisitions de «
     plateformes » connexes et les acquisitions ultérieures,
  - l’acquisition de Nordco, entreprise de matériel et de services d’entretien ferroviaire, auprès de la société de capital-investissement du
    Ontario Municipal Employees Retirement System (Régime de retraite des agents municipaux de l’Ontario) et,
  - l’acquisition de la société PetroChoice, distributeur de lubrifiants commerciaux, industriels et pour véhicules de tourisme, auprès de KRG
    Capital Management et les acquisitions ultérieures réalisées par PetroChoice. 
• Infosys, un prestataire de services de conseil en informatique et d’externalisation, dans le cadre de :
  - l’acquisition de Blue Acorn iCi, agence de services et de conseils numériques ;
  - l’acquisition de Kaleidoscope Innovation, société de conception et de développement de produits et,
  - l’acquisition de Simplus, prestataire de services en matière de processus commercial Salesforce, du devis au règlement. 
• Roberta Lipson, fondatrice et PDG de United Family Healthcare, exploitant de centre hospitaliers privés, dans le cadre de son acquisition par la société New Frontier Corporation pour un montant de 1,44 milliard de dollars. 
• Un groupe d’investissement dirigé par Smithfield Group et Kensington Capital Partners dans l’acquisition de Pure Power Technologies, Inc., fournisseur de systèmes d’injection de carburant, auprès de la société Navistar, Inc, et la cession ultérieure de Pure Power à la société Stanadyne LLC, fournisseur de systèmes de gestion du carburant. 
• Wipro, société de technologie de l’information, de conseil et d’externalisation, dans le cadre de :
  - l’acquisition imminente d’Eximius Design, une société de services d’ingénierie,
  - la cession de son activité de gestion des ressources humaines à Alight Solutions, administrateur d’avantages sociaux appartenant au
    Blackstone Group,
  - l’acquisition de Rational Interaction, prestataire en matière de services complets d’expérience client numérique et,
  - l’acquisition d’International TechneGroup, entreprise d’ingénierie numérique et de solutions de fabrication.