Kensington Capital SPAC lève 230 millions de dollars en introduction en bourse ciblant l’industrie automobile
Faits saillants
Hughes Hubbard a conseillé Kensington Capital Acquisition Corp. VI dans son introduction en bourse de 230 millions de dollars, soutenant un SPAC ciblant les secteurs automobile et autres secteurs à forte croissance.
L’offre comprenait 23 millions d’unités au prix de 10,00 $ chacune.
Hughes Hubbard a conseillé Kensington Capital Acquisition Corp. VI, une société de chèques en blanc, lors de son introduction en bourse (IPO) de 230 millions de dollars, ciblant l’automobile et d’autres secteurs à forte croissance.
Soutenue par Kensington Capital Partners, une société de capital-investissement basée à New York, la société d’acquisition à but spécial (SPAC) a proposé 23 millions d’unités, dont 3 millions d’unités dans le cadre de l’exercice complet de l’option de surattribution des souscripteurs, au prix de 10,00 $ l’unité. Les unités ont été cotées à la Bourse de New York sous le symbole boursier KCAC. U commence le 4 mars, et l’offre se conclut le 5 mars.
L’équipe Hughes Hubbard était dirigée par Chuck Samuelson et comprenait Jenny Graham, Andy Braiterman, Gary Simon, Justin Cohen, Anders Seah, la bibliothécaire Ann Green et l’assistante juridique Alexandra Hernandez.
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