La société guide Griffin sur une offre de billets non garantis de 400 millions de dollars

Octobre 2024 — Hughes Hubbard a représenté Griffin Global Asset Management lors de la clôture d’une offre d’un capital total de 400 millions de dollars de bons non garantis seniors valorisés par GGAM Finance, une filiale de Griffin Global Asset Management Holdings.

L’offre comprend 400 millions de dollars de bons non garantis seniors à 5,875 % à échéance 2030, garantis par Griffin Global Asset Management Holdings et certaines de ses filiales. Les recettes issues de l’émission seront utilisées à des fins générales de l’entreprise, qui pourront inclure le financement de l’acquisition de nouveaux avions et le remboursement futur de la dette en cours.

GGAM Finance a désormais finalisé cinq émissions de bons non garantis seniors pour un total de 2,5 milliards de dollars en moins de 18 mois. Le cabinet a récemment représenté Griffin dans une autre offre de billets non garantis de 400 millions de dollars en avril.

Fondée en 2020, Griffin est une société de location d’aéronefs commerciaux et de gestion d’actifs alternatifs, avec des bureaux en Irlande, Los Angeles et Porto Rico. L’équipe de professionnels de l’aviation de l’entreprise travaille en étroite collaboration avec les compagnies aériennes, les constructeurs aéronautiques et les financiers pour proposer des solutions de flotte personnalisées et des produits de financement innovants aux compagnies aériennes du monde entier.

Terry Sanders a dirigé l’équipe Hughes Hubbard avec l’aide principale de Jenny Graham, Andrew Fowler, Michael Clare et Lea Jiang. Parmi les autres membres de l’équipe figuraient Steve Chung, Alan Kravitz, Charlie Wachsstock, Peter Shaker et Justine Yoon.